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长城研究精选混合(006769)基金基本概况

发布时间:2019-06-12

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长城研究精选混合(006769)基金基本概况

本基金依托基金管理人全面系统的研究体系,坚持基本面导向的投资理念,通过个股精选,组合分散投资,力争为投资者创造长期稳健回报。

本基金以“研究精选”为投资主题,主要是指秉承基本面研究的价值导向,追求企业价值提升带来的投资机会,基于管理人自身的投资研究力量,通过人员分工与合作落实的投资过程,先自上而下关注行业的增长前景及周期变化,通过公司研究资源对细分行业进行长期跟踪,定期形成行业评价及配置建议,再由研究员自下而上依照多因子分析,筛选各行业中具有投资潜力的企业,并对企业短期、中期、长期业绩进行定量分析,本基金组合经理通过评估市场估值、成长性、预期变化、政策、宏观经济等因素,精选具有较高投资价值的上市公司进行投资。

1、大类资产配置策略本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。

2、股票投资策略(1)行业配置分析通过对宏观经济、行业政策及行业增长前景、估值等方面的研究分析,选择若干细分行业进行重点关注,并由基金经理及行业研究员对行业变化情况进行跟踪,对行业的配置比例进行动态调整。

(2)上市公司跟踪研究在公司基本面分析中,注重研究上市公司的业绩变化,通过调研及基础研究,跟踪公司利润增长原因、持续性、估值水平、竞争力等因素。 基于同样的投资思路,本基金也跟踪研究互联互通机制下港股市场优质标的的投资机会。 对于研究员覆盖的上市公司,建立财务预测与分析模型,对公司已披露财务数据做横向与纵向对比分析,对公司未来3年业绩进行量化预测对上市公司的管理水平、新产品、市场空间、竞争力变化等因素进行跟踪研究,分析影响公司利润的各项因素,量化评估业绩持续性、估值高低、盈利水平等指标。 (3)港股通股票投资策略基于公司跟踪研究体系,本基金同时关注互联互通机制下港股市场优质标的的投资机会:1)行业研究员重点覆盖的行业中,精选港股通中有代表性的行业龙头公司;2)与A股同类公司相比具有估值优势的公司;3)港股通综合指数成分股中,筛选市值权重较高的公司进行配置。 (4)组合投资精选基本面良好的投资标的,通过行业分散、个股分散进行组合投资,获得稳健的业绩表现,并通过止盈止损等技术手段控制回撤风险。

3、债券投资策略在大类资产配置基础上,本基金通过综合分析宏观经济形势、财政政策、货币政策、债券市场券种供求关系及资金供求关系,主动判断市场利率变化趋势,确定和动态调整固定收益类资产的平均久期及债券资产配置。

本基金具体债券投资策略包括久期管理策略、收益率曲线策略、个券选择策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债投资策略、债券回购杠杆策略等。 4、资产支持证券投资策略本基金将通过对资产支持证券基础资产及结构设计的研究,结合多种定价模型,根据基金资产组合情况适度进行资产支持证券的投资。

5、中小企业私募债券投资策略在中小企业私募债选择时,本基金将采用公司内部债券信用评级系统对信用评级进行持续跟踪,防范信用风险。 在此基础上,本基金重点关注中小企业私募债的发行要素、担保机构等发行信息对债项进行增信。 6、金融衍生品投资策略(1)权证投资策略权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险。

本基金在权证投资方面将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,立足于无风险套利,力求稳健的投资收益。

(2)股指期货投资策略本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 (3)国债期货投资策略本基金投资于国债期货,以套期保值为目的,以合理管理债券组合的久期、流动性和风险水平。 未来随着证券市场投资工具的发展和丰富,在符合有关法律法规规定的前提下,本基金可相应调整和更新相关投资策略。

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